Le fils de Ming, Kro-Tan, veut prendre le contrôle du royaume de son père. Il rend visite à Zorelda, une vielle sorcière grincheuse dotée de pouvoirs magiques et lui demande de l'aide. Zorelda s'exécute et lui donne trois pouvoirs : la téléportation, la télékinésie et la transfiguration.
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