Le Diable est relâché dans le monde des humains et ouvre une porte vers un monde parallèle. Le Diable se demande s'il pourrait vivre une meilleure vie dans l'autre monde. Pour éviter cela, l'empereur coréen Lee Gon essaye de ferme la porte qui mène vers le monde parallèle avec l'aide de l'inspectrice coréenne Jung Tae-Eul qui essaye de protéger la vie des gens et la personne qu'elle aime.
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